ตลาดทองคำในประเทศ เปิดเช้าวันนี้ด้วยแรงซื้อหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยราคาทองคำแท่งพุ่งแตะ 1,600 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบปี และยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่าย ราคายังไต่ต่อเนื่องจนแตะ 1,900 บาทต่อบาททองคำ ก่อนจะปรับตัวผันผวนระหว่าง 1,850-1,900 บาทตลอดทั้งวัน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางแรงซื้อจากนักลงทุนทั่วโลก หลังราคาทองคำตลาดโลกทะยานแตะระดับ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องแตะระดับ 38 บาทต่อดอลลาร์ ยิ่งผลักดันให้ราคาทองในประเทศเร่งตัวสูงขึ้นกว่าราคาตลาดโลก
สัญญาณสะท้อนเศรษฐกิจโลก ‘ไม่มั่นใจ’
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมองว่า การพุ่งขึ้นของทองคำรอบนี้เป็น “ภาพสะท้อนความกังวลของนักลงทุนทั่วโลก” ที่ไม่มั่นใจในเสถียรภาพของเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งเผชิญแรงกดดันจาก
• ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ และความเสี่ยง US Shutdown
• ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและเอเชีย
• ความผันผวนของเงินเฟ้อ และสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
‘ทองคำ’ จึงกลับมาเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่นักลงทุนหันมาถือครองแทนสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น หรือคริปโต
เงินบาทอ่อน หนุนราคาทองไทยพุ่งแรง
แม้ราคาทองคำโลกจะเพิ่มขึ้นเพียงราว 3-4% ในสัปดาห์นี้ แต่ราคาทองคำไทยกลับเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 บาทในวันเดียว เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 10 เดือน ทำให้ต้นทุนทองคำที่นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ
นักวิเคราะห์มองว่า หากเงินบาทยังอยู่เหนือ 37.5-38 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองคำไทยจะยังคงทรงตัวในระดับสูง และมีโอกาสแตะ 2,000 บาทต่อบาททองคำ ได้ในระยะสั้น
ฟากนักลงทุน-นักวิเคราะห์เตือน ‘ขึ้นแรงเกินพื้นฐาน’
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์ CFTe, AISA ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาทองคำ ‘อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น’ แต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากปรับตัวแรงเกินพื้นฐาน โดยเฉพาะสัญญาณทางเทคนิคที่เริ่ม ‘โอเวอร์บอท’ (Overbought)
“ทองคำขึ้นมาแรงมากในระยะสั้น RSI อยู่ในโซน Overbought แล้ว จึงไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มในจุดนี้”
— ฐกฤต กล่าว
ฐกฤต ระบุว่า ราคาทองคำตลาดโลกที่ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นมาก โดยนักเทรดควรจับตาแนวรับที่ 4,240 ดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน) และ 4,135 ดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน) หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับเหล่านี้ ควรล็อกกำไร หรือทยอยขายออก
“ถ้ามีทองอยู่แล้วและเทรนด์ยังขาขึ้น ก็ถือไว้ได้ แต่ไม่ควรซื้อเพิ่ม รอบนี้ขึ้นเพราะปัจจัยภายนอก เช่น ความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และธนาคารภูมิภาคมีปัญหา หากสถานการณ์กลับทาง ราคาทองอาจถูกเทขายได้ทันที”
— ฐกฤต กล่าว
นักวิเคราะห์ ยังให้มุมมองว่า ระดับราคาปัจจุบันใกล้แนวต้านจิตวิทยาที่ 4,400-4,500 ดอลลาร์ และอาจมีบางค่ายที่มองถึง 5,000 ดอลลาร์ แต่ในทางกลยุทธ์ เขาแนะนำให้ ทยอยขายเมื่อราคาดีขึ้น แทนที่จะไล่ซื้อเพิ่มในจังหวะนี้
ภาพรวมตลาดทองคำ สะท้อน ‘เงินเย็นหาที่พัก’
นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า การไหลเข้าของเม็ดเงินในทองคำขณะนี้เป็นการ ‘พักเงินชั่วคราว’ มากกว่าการลงทุนระยะยาว สะท้อนภาวะที่ผู้มีเงินออมไม่มั่นใจลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ขณะเดียวกัน ยังสะท้อนถึงการที่ ‘เงินร้อนในระบบสูงขึ้น’ โดยนักลงทุนสถาบันเริ่มโยกพอร์ตจากตลาดหุ้นและคริปโตกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
สรุปภาพ ‘ทองคำวันนี้’
• ราคาทองคำโลก อยู่ที่ $4,300/ออนซ์
• ราคาทองคำไทย อยูที่ 67,000 บาท/บาททองคำ (+2,000 บาท/วัน)
• ค่าเงินบาท อยู่ที่ 38 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
• แนวโน้ม ยังเป็นขาขึ้น แต่ผันผวนสูง
• กลยุทธ์: ทยอยขายทำกำไร - รอจังหวะซื้อใหม่เมื่อราคาปรับฐาน
